Kundenkonto: Bedienung der Weboberfläche | FAQ bezahl.de

Kundenkonto: Bedienung der WeboberflächeM

Verfasst von Melanie Hoff

Vor über einer Woche aktualisiertMelanie Hoff

Kundenkonto: Bedienung der Weboberfläche

Veränderungen für VerkäuferInnen

Mitgabe der Kundennummer beim Erstellen eines Vorgangs lässt ein Kundenkonto entstehen
Kundenkonten unter Menüpunkt “Kundenübersicht” zu finden
Feste vIBAN pro Kundenkonto
Zahlungseingänge können manuell zugeordnet werden
- Im Kundenkonto zu einem Vorgang
- Im Umsatzkonto zu einem Kundenkonto oder einem Vorgang
Zuordnung von Zahlungseingängen kann manuell aufgehoben werden

Mitgabe der Kundennummer beim Erstellen eines Vorgangs lässt ein Kundenkonto entstehen

Kundenkonten unter Menüpunkt “Kundenübersicht” zu finden

Feste vIBAN pro Kundenkonto

Zahlungseingänge können manuell zugeordnet werden

Im Kundenkonto zu einem Vorgang

Im Umsatzkonto zu einem Kundenkonto oder einem Vorgang

Zuordnung von Zahlungseingängen kann manuell aufgehoben werden

Erforderliche Einstellungen in der Organisation

Obligatorisch: Kundennummer in Kundeninformationen
(customer fields) aktivieren
Optional: Stammdaten (Firma, Vorname, Nachname, Adresse)

Obligatorisch: Kundennummer in Kundeninformationen

(customer fields) aktivieren

Optional: Stammdaten (Firma, Vorname, Nachname, Adresse)

Mitgabe der Kundennummer beim Erstellen eines Vorgangs

Beim Erstellen eines Vorgangs muss das Feld “Kundennummer” im Bereich der Kundeninformationen gefüllt werden. Die Kundennummer kann automatisch durch ein System übertragen oder per Dateneingabe in der bezahl.de Maske eingetragen werden. Durch das erstmalige Eintragen einer Kundennummer wird ein Kundenkonto erstellt. Dem Kundenkonto wird an dieser Stelle eine dedizierte vIBAN zugeteilt. Jeder weitere Vorgang mit dieser Kundennummer in der gleichen Organisation wird dem bestehenden Kundenkonto zugeordnet. Es wird keine neue vIBAN vergeben.

Hat dies deine Frage beantwortet?😞😐😃